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梅斯健康向港交所递交招股书拟香港IPO上市

时间：2022-05-06 09:54:46 来源：资本邦发布者：DN032

5月5日，资本邦了解到，梅斯健康控股有限公司向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。中金公司、麦格理为其联席保荐人。

招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计，公司运营中国最大的在线专业医师平台之一。同一资料显示，于2021年12月31日，公司的平台拥有约260万注册医师用户，且于2021年公司的平均每月活跃用户达约250万人数，在中国在线医师平台中两方面均处于领先地位。

公司涵盖基于价值的医学(「VBM」)的全生命周期，包括证据生成、证据共享及医疗决策支援。公司主要业务包括医师平台解决方案、RWS解决方案、精准全渠道营销解决方案以及向医师、医院及非盈利组织推出各种创新的产品及服务。

在2019年-2021年，梅斯健康的营业收入分别为1.65亿元人民币(下同)、2.16亿元和2.98亿元;年内溢分别为1701.7万元、2891.4万元和-1.51亿元。

公司表示，强劲的财务表现主要是由受以下因素推动：(i)公司不断发展的专业服务能力;(ii)公司挽留现有客户及扩大公司的客户群以把握新客户的能力;及(iii)梅斯医学平台上服务组合的标准化。

同时，公司面临部分上市风险，包括：无法通过公司的梅斯医学平台获得盈利;品牌名称的声誉及知名度受损;公司的医师平台解决方案及RWS解决方案依赖医师、制药及医疗器械公司、医院以及其他辅助人员的诊断及研究活动更新并丰富医疗数据;医疗行业的变动;未能留住现有客户或增加新客户等。

在上市前的股东架构中，李欣梅、张发宝夫妇以及Microhealth、DtxHealth、Meilong，合共控制约64.28%，为一组共同控股股东。其他投资者包括启明创投持股9.97%、腾讯通过意像架构持股6.98%等。

公司表示，募资拟用于业务扩张;将用于进一步的技术及开发;用于公司的潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟等。