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柠萌影视拟在香港IPO上市精品率高达71.4%

时间：2022-04-11 16:16:13 来源：资本邦发布者：DN032

4月11日，资本邦了解到，柠萌影视在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。这是继其于2021年9月29日递表失效后的再一次申请。

招股书显示，柠萌影视在2014年成立于上海，是一家基于版权IP储备，专注创作精品剧集的内容制作公司，其致力于进行剧集的投资、制作、宣传、营销、衍生授权等全产业链运营。

自公司成立以来及直至最后实际可行日期，柠萌影视共制作及发行17部剧集，其中15部为公司担任牵头╱独家投资者及执行制片人的版权剧，公司因而拥有该等剧集的专有权。

根据弗若斯特沙利文的资料，自2018年至2020年，公司已播映的七部剧集中有五部属于精品剧集，精品率(3)高达约71.4%，远超过自2018年至2020年按收入划分的前五大竞争对手约40.8%的平均精品率。精品剧集包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。

财务方面，柠萌影业的收入主要来自版权剧播映权许可、内容营销及其他。2019年、2020年和2021年，柠萌影业的营业收入分别为17.94亿元人民币(下同)、14.26亿元和12.49亿元，相应的年内利润分别为8039.8万元、6254.5万元和6091.3万元。

值得一提的是，在公司市前的股东架构中，苏晓、陈菲、徐晓鸥、周元为公司的主要控股股东，四人持股分别为20.6%、9.56%、9.56%及6.55%，四人为一致行动人，合计持股46.27%。

腾讯则是仅次于柠萌影业创始人苏晓的第二大单一股东，其透过旗下腾讯产业投资基金持股19.78%。不仅如此，腾讯还是柠萌影业的五大客户之一。

招股书数据显示，2019年至2021年，柠萌影业来自腾讯集团的收入分别为7990万元、4.67亿元及2.11亿元，分别约占总收入的4.5%、32.7%及16.9%。

此外，公司业务同样涉及若干风险，主要包括：剧集市场的发展;未能授权剧集的播映权对公司造成的影响;公司依赖为数不多的几部剧集项目等。